餐饮外卖高速扩张，塑料餐具年耗量77万吨
发布时间：2021-06-30
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内容摘要：
编者按：受禁限塑政策影响，生物可降解塑料市场迎来了发展黄金期。由刁晓倩、翁云宣等专家联合梳理的《国内外生物降解塑料产业发展现状》报告，分别针对生物降解塑料产业的现状、应用等内容展开了探讨。报告中提到：以可循环、易回收、可降解为导向，研发推广性能达标、绿色环保、经济适用的塑料制品及替代产品，打造有利于规范回收和循环利用、减少塑料污染的新业态新模式，是我国进一步加强塑料污染治理的基本原则，更是生物降解塑料发展的方向。
塑料自发明以来，以其质量轻、性能好且耐久而被大量使用，给人们生活带来了极大的便利，成为近些年来发展速度最快的大类材料。但大量塑料制品使用废弃后，由于不当处置而带来的环境问题，成为了当前全球关注的热点。近些年来，世界各国对于一次性不易回收、易污染制品的使用，纷纷制定相关法律法规进行禁止、限制，同时支持生物降解材料的应用。
生物降解塑料是新型降解塑料中的一种，在自然环境中可以降解成无害物质，在越来越多的行业中大展身手。目前主要应用于包装、餐饮、汽车、农林渔牧等，其中，包装领域应用最多，占据整个市场的47%。
快递、外卖、零售及农业领域，
市场规模将达540亿元
根据国家发展改革委、生态环境部印发的《关于进一步加强塑料污染治理的意见》，主要限制使用的塑料制品有四类：塑料购物袋，一次性塑料餐具，宾馆、酒店一次性塑料用品和快递塑料包装。另外超薄塑料袋和超薄农膜的生产和销售也受到限制。从政策指引和行业塑料消费量出发，中性假设下我们认为至 2025年快递包装、农业地膜、一次性餐具以及塑料购物袋等领域将会释放可降解塑料需求 68 万吨、47 万吨、106 万吨和 49 万吨，合计 270 万吨。按目前可降解塑料均价 2 万元/吨进行粗略的匡算，市场规模达540亿元左右。具体需求量测算过程如下：
快递行业在电商经济的带动下快速发展，国内塑料包装物消耗量将大幅增加。国内快递业务量在十二五期间维持约 50%的高速增长，2017 年后放缓至中高增速，至 2020 年完成快递量 833.6 亿件，同比增长 31%。在快递业务量快速递增的同时，产生了大量 的废弃快递包装，由于难以收集回收，约 99%（质量比）直接混入生活垃圾被填埋或焚 烧。以 2018 年为例，我国快递行业共消耗塑料类包装材料 85.18 万吨，种类包括塑料薄 膜袋（81.7%%）、编织袋（6.4%）、珠光（1.3%）、泡沫箱（1.3%）和胶带（9.9%） 等，假设快递行业消耗的塑料包装物与快递业务量维持等比例上升，2020 年快递行业消 耗的塑料包装物将达到 140 万吨左右。根据前瞻产业研究院预测，2022 年和 2025 年全 国快递量将达到 989 亿件和 1349 亿件，我们在同样的测算条件下推算消耗的塑料包装物 将达到 166 万吨和 227 万吨。
落实到替代层面，《关于进一步加强塑料污染治理的意见》规划，到 2022 年底，北 京、上海、江苏、浙江、福建、广东等省市的邮政快递网点，先行禁止使用不可降解的 塑料包装袋、一次性塑料编织袋等，降低不可降解的塑料胶带使用量。到 2025 年底，全 国范围邮政快递网点禁止使用不可降解的塑料包装袋、塑料胶带、一次性塑料编织袋等。在快递行业高集中度的情况下，政策有望高效有序地落实，北京、上海、江苏、浙江、 福建、广东等五省市快递量约占全国 70%，中性假设下禁止不可降解塑料快递包装可带 来 30%的替代率，2022 年和 2025 年全国快递行业可降解替代率可达 21%和 30%，对应 可降解塑料替代量为 35 万吨和 68 万吨；若在乐观假设下，2022 年和 2025 年降解塑料 替代量可达 47 万吨和 91 万吨。
餐饮外卖市场持续高速扩张，塑料餐具消耗量高达 77 万吨。自 2012 年餐饮外卖行 业在中国爆发以来，人们随时随地就餐的需求带动餐饮外卖渗透率的提升，消费者规模 从 2014 年的 1.24 亿人上升至 2019 年的 4.21 亿人，同期即时配送订单量从 11.7 亿单上 升至 182.8 亿单，CAGR 分别为 28%和 73%。截止 2019 年餐饮外卖行业在中国居民中的 渗透率达 35%以上（一、二线居民为 40%，三、四线居民为 15%），下沉市场挖掘+服 务多元化拓宽+后疫情时代人们对聚集等餐的排斥等因素将继续为餐饮外卖提供充足的 增长空间，考虑近年订单增速逐渐回落至 40%水平，保守估计下 2025 年订单量将以 12% 年复合增长率增长至 369 亿单。与此同时，大量的塑料餐具如塑料餐盒/餐杯、塑料勺子、 塑料刀叉和塑料吸管被消耗，这些塑料餐具一般选用 PP、PS 等传统塑料作为基材。从 定量的角度去分析，我们借鉴了清华大学环境学院温宗国教授的《基于行业全产业链评 估一份外卖订单的环境影响》，通过原始订单数据、商家的实地调研和包装物样本寄送 等方式，获得北京市每份外卖订单中各类餐具材质的质量均值，其中塑料餐具包含 PP 餐 盒/杯、PS 餐盒/杯、PP 勺子/叉子和 HDPE 包装袋，合计 60.2g/单。假定全国每单外卖消 耗塑料餐具 60.2g，2019 年全国外卖消耗的塑料餐具高达 77 万吨以上，到 2025 年外卖 消耗的塑料餐具达 156 万吨。
可降解塑料替代量有望达到 47 万吨。《关于进一步加强塑料污染治理的意见》提出 到 2025 年底，地级以上城市餐饮外卖领域不可降解一次性塑料餐具消耗强度下降 30%。假设每单外卖塑料餐具消耗维持 60.2g/单，在乐观估计下 2022 年和 2025 年总量上可降 解塑料的替代实现 15%和 30%，释放可降解塑料需求 18 万吨和 47 万吨。塑料购物袋是本次新禁塑令的重点治理的塑料制品之一，其使用频率高耐用性差且较难分拣回收，是塑料垃圾的主要来源之一。本次禁塑令将于 2020、2022 和 2025 分步 实现不可见降解在全部地级市主要零售场所和餐饮打包外卖服务过程中禁用，鼓励有条 件的城乡结合部、乡镇和农村在集市等场所停用不可降解塑料。在可降解塑料袋替代过程中，公众绿色意识崛起和政策禁令推进必然是同步进行的， 意味着塑料减量使用、耐用性购物袋替换、纸袋、可降解塑料等包装袋替换将会并存。消费总量测算上，参考《中国塑料的环境足迹评估》的统计数据，中国家庭年均消费 86kg 塑料，其中有 82kg 为大宗消费，而大宗消费中有 18%来自于超市、市场购物场景，以户 均人口 2.92 人/户换算，人均塑料袋消费量为 5.05kg/年。国家统计局数据显示，2019 年 中国人口总量达 14.1 亿人，粗略推算得塑料袋消费量达到 713 万吨左右。
落实在可降解塑料袋需求上，我们区分开城镇和农村进行测算，首先假设总人口以 2019 年增速水平线型外推，城镇人口比例和人均塑料袋消费维持不变。在替代率到关键 假设方面，出于政策中对消费场所要求的考量，本次测算只针对商场、超市、药店、书 店等场所，假设这几类场所约占总体塑料购物袋消费场所的 50%，到 2025 年塑料购物袋 的人均消费有 50%的减量，这是由于公众环保意识加强和环保袋、布袋等耐用购物袋的 使用习惯进一步加强，另有 10%的需求转向纸质购物袋，剩余 40%替代为可降解塑料袋， 而农村区域的替代率一律按城镇替代率的 30%折算，即 2025 年可降解塑料的城镇区域和 农村区域的替代率达到 20%和 6%。测算结果中，2022 和 2025 年可降解塑料购物袋将达 到 65 万吨和 106 万吨。
来源：包彩网
